ファミリーオフィスサービス

ファミリーオフィスという言葉は、まだ日本では一般的ではありませんが、欧米の富裕層の間では一般的なもので、富裕層のファミリーが保有する資産を運用・保全し、ファミリーの永続的な繁栄を目的として運営される組織です。

 

このファミリーオフィスは、本来、いくつかの側面をもっており、

  • ファミリーが保有する事業や資産を積極的に経営・運用していくテーラーメイドの資産運用会社
  • ファミリー内において、理念・価値観を共有するためのルール作りや、円滑に意思決定するためのファミリー会議の開催などを通じて、現世代のリーダーシップ、役割分担や資産分配、未来世代への継承やその育成を行う
  • 投資資産管理、不動産管理、リスクマネジメント、会計管理、税金、相続、法務等の管理・相談

といったものです。

 

クオリスでは、日本で特有な相続税についての対策、資産運用の方法についてのご相談、大切な財産の管理方法・承継方法を企画・ご提案するだけでなく、経理・財務・社会保険・労働保険等の煩雑な事務を代行します。

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相続税対策

日本の相続税の最高税率は55%です

そのため、戦略的な相続税対策なしで、ファミリーの財産を永続的に受け継いでいくことは不可能です。

 

クオリスでは、相続税対策のみに焦点を当ているのではなく、それぞれのご家庭の状況や運用のしやすさなども踏まえて、大切な財産の管理方法と承継方法を企画・ご提案いたします。

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金融資産の運用方法のご相談

クオリスでは金融資産をお預かりして運用することはできません。

 

しかし、いくつかのプライベートバンクをご紹介し、運用方針などについてそれぞれからご提案をいただき、運用委託先を選定するお手伝いをする形でサポートが可能です。

 

クオリスではその運用委託先のご紹介や選定のご相談などを承っております。

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経理・財務・社会保険等の代行サービス

お客様の執事(バトラー)のように、大切な財産について経理・財務・社会保険・労働保険等の煩雑な事務を代行します。

 

クラウド会計システムなどを活用し、お客様の財産の種類などに応じ、最も効率的な管理方法(BPR)・承継方法を企画・ご提案します

 

資産管理会社の決算状況等は、定期的にご報告いたします。

また、必要に応じて、随時、スマートフォンやパソコンにより確認できます。